🔍 Co to je
Šablona checklistu slouží jako výchozí struktura pro opakovaně používané procesy. Umožňuje předdefinovat úkoly, jejich popis, řešitele a termíny. Díky tomu lze rychle aktivovat checklist u konkrétního zaměstnance bez nutnosti pokaždé tvořit úkoly ručně.
🧭 Vytvoření šablony
Novou šablonu lze vytvořit kliknutím na tlačítko „+" v sekci Checklisty / Šablony
Při vytvoření se nastavuje název šablony, typ checklistu (onboarding, offboarding, reboarding atd.) a popis (volitelně)
📋 Přidání úkolů do šablony
Ke každé šabloně lze přidat libovolný počet úkolů
Každý úkol obsahuje název, popis (volitelně), výchozí řešitele a výchozí deadline (počet dnů od aktivace checklistu)
🧪 Úprava úkolů při aktivaci
Při přiřazení checklistu zaměstnanci je možné měnit texty a názvy úkolů, přenastavit řešitele a posunout deadliny
Tyto úpravy platí pouze pro konkrétní instanci checklistu a nemění originální šablonu
🔄 Správa šablon
Šablony lze libovolně upravovat, mazat nebo kopírovat
Je možné vytvářet různé varianty checklistů pro různé týmy nebo scénáře
💡 Tipy
Doporučuje se vytvořit univerzální šablony pro onboarding, offboarding a změny pozic
Využijte možnost předvyplnit řešitele podle rolí – zjednoduší to aktivaci checklistů
Pravidelně revidujte šablony podle změn v interních procesech